Đạo diễn: Nigorikawa Atsushi
Vào sinh nhật thứ mười bảy của mình, phù thủy tập sự Meg biết rằng cô chỉ còn sống được một năm nữa. Thầy của cô, phù thủy trường thọ Faust, giải thích rằng cách duy nhất để hóa giải lời nguyền chết chóc là thu thập những giọt nước mắt vui mừng và gieo trồng hạt giống sự sống. Để tìm thấy họ, Meg sẽ phải rời bỏ cuộc sống được che chở mà cô luôn biết đến và tiến ra thế giới. Sẽ có những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia ly, nhiều tình bạn và tất nhiên là nhiều nước mắt. Meg sẽ học được những bài học quan trọng nhất đối với một phù thủy là sự trong sáng, ngọt ngào và có phần đau lòng.
