Đạo diễn: Yoon Seok-ho
Diễn viên: Choi Ji-woo, Bae Yong-jun, Park Yong-ha
Câu chuyện bắt đầu khi Kang Joon-sang (Bae Yong-joon), con trai của một nhạc sĩ lỗi lạc, chuyển đến Chuncheon, một thành phố thuộc vùng nông thôn Hàn Quốc. Là một học sinh tài năng xuất chúng, Joon-sang được các bạn học cũng như giáo viên chào đón, nhưng vẫn là một cậu thiếu niên trầm tính, sống nội tâm. Do tin rằng cha ruột của anh đã chết và những bất đồng nghiêm trọng với mẹ anh, Joon-sang tin rằng không ai thực sự yêu thương anh. Một ngày nọ, trên đường đến trường, bạn cùng lớp của Joon-sang, Jeong Yoo-jin (Choi Ji-woo), khi ngồi cạnh anh trên xe buýt, đã ngủ gục trên vai anh. Sau một vài tuần, cả hai đã tạo nên một tình bạn thân thiết. Một ngày nọ, Jooh-sang thuyết phục Yoo-jin cùng nhau trốn một buổi học. Trên đường đi, Joon-sang nhanh chóng phải lòng Yoo-jin, người đã mở rộng trái tim ngây thơ của mình với anh.
