Đạo diễn: Nobutaka Nishizawa
Diễn viên: Toshiko Fujita, Aya Hisakawa, Banjo Ginga, Hideyuki Hori, Isamu Tanonaka, Kenji Utsumi, Mina Tominaga, Takeshi Aono, Yumi Touma, Aruno Tahara, Chieko Namba, Ken Yamaguchi, Naoki Tatsuta, Unsho Ishizuka, Hiroshi Masuoka, Kiyoyuki Yanada
Sau thất bại của Ma vương Hadlar, tất cả quái vật đã được giải phóng khỏi ý chí tà ác của hắn và chuyển đến đảo Delmurin để sống trong hòa bình. Dai là con người duy nhất sinh sống trên hòn đảo này. Được nuôi dưỡng bởi quái vật hiền lành Brass, ước mơ của Dai là trở thành một anh hùng. Cơ hội đã đến khi Hadlar hồi sinh, và vị anh hùng tiền nhiệm Avan đã tìm đến để huấn luyện Dai chuẩn bị cho cuộc chiến.Thế nhưng, Hadlar bất ngờ xuất hiện với tuyên bố rằng hắn hiện đang phục vụ cho một Ma vương còn hùng mạnh hơn gấp bội, với mục tiêu tiêu diệt Avan. Để cứu các học trò của mình, Avan đã sử dụng ma pháp hy sinh tính mạng để tấn công, nhưng vẫn không thể đánh bại được Hadlar. Ngay khi tưởng chừng như Dai và người đồng môn Pop đã rơi vào đường cùng, một ấn ký lạ bỗng xuất hiện trên trán Dai. Cậu đột ngột nhận được sức mạnh phi thường và đẩy lùi được Hadlar. Kể từ đó, hai người học trò bắt đầu cuộc hành trình đầy gian khổ để trả thù cho thầy Avan và mang lại hòa bình cho thế giới.
