Đạo diễn: Tomoda Yasushi
Tại một cô nhi viện bí ẩn nơi Sheena sống, cái chết không phải là thứ gì quá xa lạ với những cô nhi tại đây – những cô gái từ lâu đã không còn gia đình của riêng bản thân. Họ được nuôi dạy để trở thành những vũ khí chiến tranh có thể cướp đi mạng sống của người khác mà không chút mảy may suy nghĩ. Không giống với mọi người, chỉ có duy nhất Sheena là mong muốn những cuộc xung đột xung quanh cô chấm dứt. Một ngày nọ, sau cái chết của bạn cùng phòng, Sheena gặp một cô gái bí ẩn, người lấm lem máu, nở một nụ cười trên môi, bất chấp những nguy hiểm đang diễn ra quanh họ. Đó chính là Mimi, một học sinh chuyển trường vào lớp của Sheena vào ngay ngày hôm sau. Và rồi, quanh trường rộ lên tin đồn rằng Mimi chính là vũ khí bí mật của cô nhi viện, một thiếu nữ bất tử. Và sau khi Mimi trở thành bạn cùng phòng của Sheena, cuộc sống của cô ấy đã trở nên hỗn loạn hơn khi một kẻ yêu mến cái chết sống cùng với một người chỉ muốn ngăn chặn nó… Đây là một câu truyện về mong ước thuần khiết của hai cô gái tìm thấy nhau ở một thế giới cận kề cái chết.
