Đạo diễn: Itagaki Shin
Câu chuyện xoay quanh Mari, một cô học sinh trung học vô tình gặp gỡ được một nam sinh đi học muộn và phát hiện rằng cậu ta là một người thú – người sẽ học cùng lớp với cô.Việc con người gặp được một người thú là không hiếm, nhưng nó vẫn có thể xem là rất hiếm, so với định kiến mà con người dành cho họ.Thuở đầu, Mari đã cảm thấy lo lắng khi gặp anh ta, nhưng dần rồi cô nhận ra cậu bạn này không chỉ có vẻ ngoài lông lá mà thực tế cậu còn có sự kiên định, lòng tốt.Dần dần, mặc kệ những định kiến xã hội, cô càng hiểu cậu, thu hút bởi con người bên trong và cơ thể của cậu.
