Đạo diễn: Umabiki Kei
Jiro Azuma, một nam sinh trung học xuất thân từ dòng dõi nhẫn giả và sở hữu khả năng đặc biệt là trò chuyện được với động vật. Cuộc đời của Jiro đảo lộn hoàn toàn sau khi cậu cứu mạng một chú mèo đen tên là Rago. Thực chất, Rago là một Mononoke (yêu quái) vô cùng hùng mạnh đang bị săn đuổi. Để cứu Jiro khỏi một đòn tấn công chí mạng, Rago đã hòa nhập vào cơ thể cậu, vô tình biến cả hai thành một thực thể cộng sinh có sức mạnh vô song. Sau sự kiện này, Jiro được Cục Tình Báo chiêu mộ vào một đội đặc nhiệm bí mật mang tên Black Torch để bảo vệ nhân loại khỏi sự tàn phá của các yêu quái hung hãn.
