Diễn viên: Norman Tsui, Eric Wan Tin-Chiu, Erica Choi Hiu-Yee, Law Chung-Wah, Yeung Chung, Suet Lee, Pat Poon, Eddy Ko Hung, Lo Lieh
Thiên tằm biến là câu chuyện xoay quanh những tranh hùng đoạt lợi của các môn phái võ lâm. Phái Võ Đang dưới đời trưởng môn Thanh Tùng phải đương đầu với sự thù địch và tuyên chiến của các môn phái khác nhằm đạt bí kíp Thiên tằm thần công, một môn võ công dựa theo sự biến hóa của con tằm. Ai tu luyện được bí kíp sẽ có thể thoát thai hoán cốt, biến đổi linh hoạt và trở thành vô địch thiên hạ với tuyệt thế võ công.
