Đạo diễn: Oomine Teruyuki
Akashi Kuroe là một cô gái khép kín với căn bệnh kỳ lạ: mỗi khi cảm xúc dâng trào thì cơ thể cô lại biến đổi thành một phần của quái thú. Vì sợ làm tổn thương người khác, Kuroe tự cô lập bản thân cho đến ngày va phải Minami Shinta aka chàng trai nổi tiếng nhất trường nhưng lại khao khát có được một góc bình yên. Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cô đơn khiến trái tim Kuroe dần rung động, nhưng đó cũng là lúc con quái vật bên trong cô thật sự thức tỉnh. Khi va phải conditinhyeu, cô hóa thân thành đại quái thú Harugon khổng lồ và gieo hoảng loạn khắp thành phố dù bên trong chỉ là một tâm hồn của một cô gái đang yêu.
