Đạo diễn: Watanabe Ayumu
Trong một thế giới mà mọi người coi những điều kỳ diệu như phép thuật và rồng là điều hiển nhiên, Coco là một cô gái với ước mơ đơn giản: cô muốn trở thành phù thủy. Nhưng ai cũng biết phù thủy là do bẩm sinh, không phải do rèn luyện, và Coco thì không được sinh ra với năng khiếu ma thuật. Cam chịu cuộc sống không ma thuật của mình, Coco sắp từ bỏ ước mơ trở thành phù thủy… cho đến ngày cô gặp Qifrey, một pháp sư du hành bí ẩn. Sau khi bí mật chứng kiến Qifrey thi triển ma thuật theo cách mà cô chưa từng thấy trước đây, Coco sớm nhận ra những gì mọi người “biết” có thể không phải là sự thật, và phát hiện ra rằng giấc mơ ma thuật của mình có thể không xa vời như vẻ ngoài của nó…
